Na reserva indígena de San Carlos todos os índios fogem após uma escaramuça com alguns soldados. Tudo o que os apaches querem é seguir viagem em paz para o México. Porém, um jovem tenente recebe ordens de deter os fugitivos e, mesmo estando em grande desvantagem numérica, decide cumprir a ordem, ignorando os insistentes pedidos de Tex para que desista.
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