Nogales. Kit Willer salva a bela mexicana Manuela Montoya de ser atropelada por uma manada de gado estourada... e entre os dois nasce um romance. Mas Don Carlos, o pai da garota, não tem interesse que ela se envolva com um mestiço, preferindo que a moça case com o rico fazendeiro dom Pedro Cortez. Neste ponto entram em cena Tex e Carson, com o propósito de evitar que o preconceito do pai de Manuela possa ferir os sentimentos do jovem Willer. Só que Cortez revela-se imensamente ciumento e, rejeitado por causa de Pequeno Falcão, prepara um sequestro forjado de Manuela para entrar em cena como seu herói libertador, tudo com o propósito de ter de volta o seu grande amor.
O poderoso Don Pedro Cortez, idealizador do falso sequestro de Manuela Montoya, sofre uma enorme lição dos pards diante de sua amada: o vexame é tal que ao covarde só resta a fuga.
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