No escaldante deserto de Sonora, Tex se torna o alvo de uma caçada mortal efetuada por um grupo de bandoleiros. Para piorar a situação, o xerife da cidade também entrou na perseguição, mas para levar Águia da Noite a julgamento. E o ranger conta apenas com um arco e flechas para sair dessa enrascada.
A aventura começa com Feliz (um peão de Passo Rubles) andando pe-las margens do rio Tinto, Arizona. Quando ele encontra um cadáver, morto à bala e descobre que era um Ranger chamado Dan Stafford. Feliz manda uma carta ao comando dos Rangers informando o ocorrido.
Duas semanas depois, Tex é enviado para descobrir os assassinos do ranger e terminar o trabalho dele, que era a investigação sobre tráficos de armas com os Apaches. Tex então parte para Passo Rubles, onde pode ter mais informações dos traficantes.
Tex ao chegar ao povoado vai para os saloons atrás de informações. Em um desses saloons os traficantes desconfiam de Tex e armam uma armadi-lha para ele. Tex é provocado por um dos traficantes, no qual esse a sacar a arma para atirar, Tex acaba por matá-lo. Com o fim da confusão o xerife che-ga ao local. Com a pressão dos outros traficantes o xerife prende (à força) Tex por assassinato.
No meio da noite as pessoas do povoado vão até a delegacia para lin-char Tex pela morte do traficante. Então Tex se vê obrigado a fugir.
O xerife faz uma equipe de busca e partem em busca do fugitivo. Na fuga o cavalo de Tex se assusta com um puma e acaba caindo num precipí-cio quebrando o rifle (que era a única arma de Tex). Tex vê que uma equipe de busca está seguindo suas pegadas, então arma um plano para pegar seus cavalos.
No outro dia Tex avista outra equipe de busca e usa um de seus truques para enganar o grupo. Com o cair da noite, Tex é acordado com um baralho. É um índio que tentava pegar um cavalo de Tex. Passado o susto Tex se apre-senta como o chefe branco dos navajos ao índio e lhe pergunta sobre o tráfi-co de armas naquela região, no qual o índio indica onde é o local que fica as armas. O índio ao ver que Tex está desarmado lhe dá um arco e flechas, onde Tex retribui presenteando o índio com um de seus cavalos.
Na manha seguinte Tex parte para o local onde ficam as armas, mas ele foi visto pelo terceiro grupo de busca que são o xerife e os outros Trafican-tes, o grupo sabendo aonde Tex vai pegam um atalho para chegar primeiro.
Quando o grupo chega ao local o xerife desconfia das marcas do terreno e seguem elas onde terminam no depósito de armas. Vendo que o xerife havia descoberto o depósito, os traficantes têm que eliminar xerife, e é onde Tex entra em ação para a luta final contra os traficantes.
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