Perto da aldeia de Urso Silencioso, os dois heróis são atacados por índios sob as ordens do Agente Indígena, que age como capanga de luxo do Caveira. Escapam e chegam a aldeia, onde são colocados a par dos acontecimentos. E conhecem o Agente Charlie Ford.
No dia seguinte, a caminho do Forte Clark, os dois são novamente vítimas de uma emboscada e só se salvam devido a aparição miraculosa da Cavalaria. No Forte, se deparam com um comandante linha dura e um sargento simpático que lhes dá algumas pistas sobre um tráfico de armas na região. Tex e Carson partem para averiguar essa nova pista.
O Caveira é um sujeito misterioso, que usa uma máscara macabra para impressionar os índios e espalhar o terror nos homens brancos. Habita um fortim edificado numa pequena ilhota no centro de um lago, ligado a terra por uma ponte de madeira, pág. 42 de TEX-409.
O Caveira tem como plano principal destruir o Forte Clark e para isso precisa armar bem os seus guerreiros junto a um comerciante de Big Folk. Depois de conseguir informações sobre os traficantes e seu local de ação, Tex decide pela destruição das armas. A seqüência onde destrói o barco com as armas é muito bem feita, com toda a magia que antevemos na capa. E os Rangers pegam o responsável, Gil Baron, pela partida, para obrigá-lo a guiá-los ao covil. Baron entrega o jogo, na tentativa de acalmar os adversários e depois tentar uma escapatória, mas morre atingido por companheiros.
Eles armam novo plano para cima de Charlie Ford, sempre objetivando chegarem ao Caveira, mas a astúcia de um sujeito chamado Rufus surgiu para por tudo a perder e colocar novamente a vida dos nossos heróis em perigo.
A nova emboscada do cruel Charlie Ford resulta em Tex dado como morto ao cair num rio de fortes corredeiras e cheio de pedras, de onde ninguém conseguiu escapar antes; e Carson é preso. Mas o Ranger está vivo e pronto pra morder. Ao libertar Carson, deixa Ford estendido na neve.
Na fuga, deparam-se com lobos e são ajudados por um velho caçador conhecido como Francês, que habita uma caverna camuflada. Este demonstra-se conhecedor da região e do covil do Caveira, aceitando guiá-los e conduzí-los a ilhota por uma passagem secreta.
Sem esperar um ataque e pensando que Tex está morto, o Caveira não se previne e é tomado de assalto em seu próprio covil. Capturado, é levado para fora. Uma pena que na fuga, o enigmático personagem é atingido pelos próprios comandados.
Quando tira a máscara, Tex e os amigos se deparam com um ser macabro, totalmente queimado e carbonizado, (lembrei de El Muerto). Antes que morra, ouvem da sua boca a terrível história que culminou com todos os acontecimentos e indica o culpado de toda sua desgraça e dos seus planos de vingança.
Roteiro de Claudio Nizzi e desenhos de José Ortiz. Capa de Claudio Villa.
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