Retornando de uma caçada ao bando de Murieta, Tex Willer e Kit Carson decidem parar com o intuito de se alimentarem e descansarem em uma pequena cidade que se encontra no caminho: Silver Bell.
O primeiro local onde os Rangers chegam é no restaurante do local, mas mal sabem eles que sua estadia na cidade se tornaria um tanto longa devido ao acontecimento que estava por ocorrer.
Freddie Baker, filho único do homem mais rico e poderoso da cidade, o Velho Baker, dono do Rancho "Arco-íris", que controla quase todo o território, desde a reserva Papago até as bandas de Tucson, é um rapaz mimado e falastrão. Freddie provoca tumulto dentro de um Saloon em frente ao restaurante onde encontram-se Tex e Carson, e por muito pouco não acerta uma bala em Kit Carson que comia tranqüilamente.
Os Pards imediatamente atravessam a rua principal que separava os dois estabelecimentos e tratam de proporcionar "bons modos" ao rapaz dando-lhe uma dura lição. Um dos vaqueiros do rancho, Slim, fica sabendo do ocorrido e imediatamente convoca outros capatazes do rancho para, juntamente com Freddie, mostrar quem manda na cidade.
Neste meio tempo, Tex e Carson conhecem o xerife do local e qual não é sua surpresa em saber que se trata do Sargento Ross, antigo amigo da dupla, mas a estrela não permanece muito tempo no peito de Ross, já que o mesmo não acatou as ordens de Freddie Baker de expulsar os Rangers da cidade, acaba, então, pedindo demissão do cargo de xerife e fica ao lado de Tex e seu companheiro.
Os vaqueiros do rancho "Arco-íris", na tentativa de vingar o filho do velho Baker, entram no restaurante onde estão Tex, Carson e o ex-xerife Ross. O tumulto tem início, uma típica luta com Tex e Carson, faz com que os vaqueiros levem a pior, além de deixar o restaurante parcialmente destruído. Entre socos e pontapés, Tex e Carson levam a melhor e mandam os capatazes até o médico da cidade fazerem companhia a Freddie Baker.
Isso é o estopim para que a imagem e a honra do velho Baker seja arranhada, pois pagará caro quem levantar a mão contra um Baker ou qualquer um de seus vaqueiros. Quando o velho toma conhecimento do ocorrido com seu filho e alguns de seus vaqueiros, não tarda em mandar executar uma dura lição em nossos heróis.
Mesmo sabendo serem Guardas Rurais, o velho Baker chama Keno, seu fiel capataz, a fim de que reúna homens e vão para a cidade expulsar os nossos indesejáveis amigos. A batalha que se trava na cidade é vencida por Tex, Carson e o já ex-xerife Ross, com direito a mais sopapos, tiroteios e uma dura lição de moral em Freddie e seus capangas.
Não suportando tamanha insolência e a fim de evitar um processo pela morte dos dois Guardas rurais, o velho manda chamar um pistoleiro de aluguel, considerado o homem mais rápido no gatilho da região, Ruby Scott, o qual já lhe prestou "serviços" anteriormente no que é denominado "riacho ensolarado".
Ruby é um mestiço que mora em uma aldeia Papago no caminho para Tucson, vivendo com uma bela índia de nome Sahuara. O pistoleiro recebe Freddie e, em troca de uísque, cobertores e uma grande soma em dinheiro, aceita o "serviço" de mandar Tex para o outro mundo.
Sahuara, temerosa, explica a seu amado Ruby Scott, após a saída de Freddie, que Tex Willer é o conhecido chefe dos Navajos: Águia da Noite, possuindo grandes poderes e pede ao seu amado que desista dessa idéia tola. Em vão.
Nesse meio tempo, Keno trata de limpar a sua consciência e, não estando de acordo com o plano de assassinato premeditado elaborado pelo seu patrão, vai até Tex e Carson e explica toda a história do pistoleiro, pedindo que saiam da cidade, mas Tex não aceita o pedido e trata de se preparar para o duelo que está por vir.
Enquanto isso, o feiticeiro da tribo Papago, Quivaro, a pedido de Sahuara, através de sua magia, vê que Tex será um adversário perigoso e seria loucura enfrentá-lo. As esperanças da índia de rever o seu amado tornam-se cada vez mais temerosas.
Através da diligência de Red Rock, Ruby Scott manda um ultimato a Tex, avisando-o que, dentro de poucas horas mostrará quem é o mais rápido no gatilho. O duelo entre dois dos gatilhos mais rápidos do Oeste está marcado. O cerco vai se fechando e a rua principal da cidade de Silver Bell é o palco da batalha que mudará todo o rumo de Silver Bell, inclusive o de nosso herói Tex Willer.
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