A aventura começa quando Tex e seus pards chegam em Tuba e cercam o traficante Joe Galvez, planejando que fuja para leva-los ao esconderijo do bando; armam uma briga no saloon e só param com a chegada do xerife. O bandido foge e Tigre vai no seu encalço. Os vigilantes do covil estão espalhados na entrada do desfiladeiro e Tigre é dominado e reconhecido, sendo torturado por Joe Galvez com um ferro em brasas. O navajo desmaia sem falar uma palavra. Prevendo a chegada dos rangers, Simon Gentry, o chefe dos traficantes, arma um plano, que é perfeitamente previsto e evitado por Tex. Tigre é libertado.
Kit é atingido por Galvez e cai no rio Pequeno Colorado, sumindo sem deixar pistas. Tex também é atingido no ombro. Gentry foge. Tex duela com Galvez e o manda para o inferno. Kit é procurado inutilmente. Tex e os amigos destroem o covil e voltam a aldeia central. Tex, super abatido e triste, vai ao tumulo da esposa e faz o juramento de vingança para Kit.
Tigre e os navajos vão procurar Kit e Tex parte com Carson para Winslow, onde Gentry tem seu armazém. Chegando lá "tomam" a informação de que ele está em Flagstaff e partem rapidamente, mas um empregado viu e ouviu os rangers e avisa ao patrão, que arma uma brutal armadilha, que falha. Gentry foge, na direção da reserva dos utes.
Nesse ínterim, Kit foi salvo do rio por Flor da Lua, filha do chefe ute e os dois se apaixonam. Kit perdeu a memória, ganhou o nome de Tonkawa, e causa ciúmes a Falcão Negro, pretendente da moça. O índio provoca Kit e participam de uma competição, vencida por Kit, que humilha o índio, forçando-o a deixar a aldeia.
Falcão Negro encontra com Gentry no armazém do renegado Urso-em-Pé, após uma conversa, descobrem que Tonkawa é o filho de Tex e armam outra cilada, avisando aos navajos que encontraram o filho de Tex.
Tex e Carson vão resgatar Kit, quando Pequeno Coiote, um rapaz dócil e inexperiente, descobre os planos de Falcão Negro e Gentry para matar Tex e derrubar o chefe Nariz Chato. Sendo avisado o chefe interpela Nariz Chato, mas é morto e decidem por a culpa em Águia da Noite.
A notícia chega na aldeia e os utes partem pra guerra contra Tex, forçando-o a se refugiar numa gruta e Kit participa, atacando o próprio pai. Durante a luta com Tex, Kit cai e bate com a cabeça numa pedra, recobrando a memória. Outra vez Pequeno Coiote viu tudo e avisa a Flor da Lua que Falcão Negro matou o seu pai. Falcão Negro ouve e atira no rapaz e seqüestra Flor da Lua.
Pequeno Coiote é encontrado ferido e conta do seqüestro. Kit parte desarmado para trazer a sua amada de volta. Tex e os amigos o seguem preocupados. Na hora do desfecho, ocorrem grandes emoções e podemos ver como era grande a maldade dos homens que se colocavam contra a lei, bem como o destino pode mexer com a vida dos mortais, ceifando vidas e causando dores…
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